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Duane Michals est un photographe américain qui a marqué l'histoire de la photographie contemporaine par ses séquences, succession de photos qui racontent une histoire, où se mêle parfois l'écriture. Ce film propose de revisiter les lieux qui l'ont marqué : Pittsburgh, ville phare de l'aciérie, ville de l'enfance et de ses premières découvertes ; New York, où il vit depuis de nombreuses années avec son compagnon Frédéric, ville qui symbolise les rencontres et le désir ; et enfin le Vermont, pour la nature, les saisons et l'hôtel désaffecté où il travaille.

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